漢鼎宇佑今天披露重大資產(chǎn)重組預案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式受讓上海靈娛100%股權，標的公司作價13億元。同時，公司擬向不超過5名投資者非公開發(fā)行股票募集不超過6.6億元配套資金，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和標的公司的移動端游戲運營中心建設項目。

上海靈娛CEO王銳

　　本次交易的具體方案為，上市公司以發(fā)行股份的方式支付交易對價中的9.1億元，另現(xiàn)金支付其余3.9億元；購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價格為23.39元/股，募集配套資金的股票發(fā)行定價基準日為該等股份的發(fā)行期首日。以此計算，在不考慮配套融資的情形下，上海靈娛原主要股東將分別獲得公司0.16%至2.34%的股份。

　　上海靈娛最大的個人控股股東是王銳，擁有21萬元股權。此次并購中，王銳將個人所持股份全部置換為漢宇鼎佑股份，將在并購結束后持有漢宇鼎佑2.34%的股份。2012年12年，上海靈娛成為墨麟科技的研發(fā)子公司。而在2015年7月，墨麟科技以3.6億元的價格將上海靈娛60%的股權轉讓給王銳指定的關聯(lián)方。一年多的時間，上海靈娛資產(chǎn)價值從6億增至13億，增幅驚人。

　　資料顯示，上海靈娛自成立以來，主營業(yè)務集中于網(wǎng)頁游戲和移動端游戲的研發(fā)業(yè)務。公司開發(fā)了《大鬧天宮OL》、《暴風王座》、《諸神黃昏》等網(wǎng)頁游戲和《仙戰(zhàn)》等移動網(wǎng)絡游戲產(chǎn)品。盈利能力方面，交易對方承諾上海靈娛2017年、2018年及2019年凈利潤分別不低于1.18億元、1.53億元、1.93億元。

　　財務數(shù)據(jù)顯示，至2016年8月31日，上海靈娛的資產(chǎn)總額1億元，所有者權益合計8816.7萬元；今年前8個月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4915.44萬元，凈利潤2548.42萬元；2014年度和2015年度，公司營業(yè)收入分別為1.38億元和8378萬元，凈利潤分別為9321萬元和3953萬元。