巨人網(wǎng)絡(luò)殼公司世紀(jì)游輪（002558.SZ，下稱“上市公司”），宣布將以每股39.34元向財(cái)團(tuán)發(fā)行新股，收購(gòu)核心業(yè)務(wù)為休閑社交棋牌類網(wǎng)絡(luò)游戲的以色列公司Playtika。其中，史玉柱以高于投資人價(jià)格大手筆增持50億元。這意味著，巨人網(wǎng)絡(luò)正式啟動(dòng)海外市場(chǎng)的布局，管理層對(duì)公司長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展充滿信心。

　

　　上市公司向13名交易對(duì)方發(fā)行新股

　　今日，上市公司發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)，報(bào)告書(shū)中披露了上述消息。上市公司擬向重慶撥萃、泛海資本、上海鴻長(zhǎng)、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、新華聯(lián)控股、四川國(guó)鵬、廣東俊特、宏景國(guó)盛、昆明金潤(rùn)及上海并購(gòu)基金13名交易對(duì)方，非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的交易標(biāo)的全部普通股。本次交易完成后，上市公司將合計(jì)持有Playtika 100%股份。巨人投資為上市公司控股股東，史玉柱為上市公司實(shí)際控制人。

　　此次交易包括發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購(gòu)買兩部分。其中，255億元交易對(duì)價(jià)以發(fā)行股份方式支付，每股價(jià)格39.34元（按證監(jiān)會(huì)及深交所相關(guān)規(guī)則進(jìn)行除息、除權(quán)處理后的價(jià)格）；現(xiàn)金支付部分，交易對(duì)價(jià)為50億元。

　　史玉柱以高于投資人價(jià)格增持50億

　　上市公司擬以每股43.66元向巨人投資募集50億元配套資金，所募集資金將全部用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。巨人投資是史玉柱旗下公司，其50億元大手筆增持上市公司股份，每股43.66元增持價(jià)格高于13名交易對(duì)方每股39.34元價(jià)格，鎖定期36個(gè)月，顯示對(duì)公司長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展充滿信心。

　　Playtika在游戲改造擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)

　　標(biāo)的公司Playtika是國(guó)際著名的休閑社交棋牌類網(wǎng)絡(luò)游戲公司，擁有幾大核心競(jìng)爭(zhēng)力：優(yōu)秀的研發(fā)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)及大數(shù)據(jù)分析能力，卓越的行業(yè)并購(gòu)整合及游戲改造能力，龐大的玩家用戶群體及行業(yè)領(lǐng)先的品牌優(yōu)勢(shì)。

　　Playtika最受矚目是在并購(gòu)整合及游戲改造領(lǐng)域。Playtika擁有豐富的行業(yè)并購(gòu)整合經(jīng)驗(yàn)，曾多次展開(kāi)同行業(yè)橫向并購(gòu)，憑借自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)所收購(gòu)游戲進(jìn)行再改造。通過(guò)制定針對(duì)性、精準(zhǔn)的運(yùn)營(yíng)策略，明確產(chǎn)品的定位和目標(biāo)群體、豐富游戲玩法、完善用戶需求，提升游戲產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率及用戶流量變現(xiàn)能力，推動(dòng)新收購(gòu)游戲的收入和盈利增長(zhǎng)。多款游戲在被Playtika收購(gòu)后，游戲數(shù)據(jù)指標(biāo)及盈利能力得到顯著提升，成為該公司營(yíng)收主力。

　　2017年上市公司利潤(rùn)預(yù)計(jì)突破30億

　　本次交易完成后，上市公司未來(lái)幾年?duì)I業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)均顯著增加，基本每股收益將增厚。

　　根據(jù)中企華出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，標(biāo)的公司2016年度、2017年度、2018年度收益法評(píng)估中，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的合并歸屬于母公司凈利潤(rùn)分別約為15億元、20億元、24億元。加上巨人此前向股東做出的10億、12億、15億三年業(yè)績(jī)承諾，預(yù)計(jì)2017上市公司利潤(rùn)將突破30億元。本次交易有利于增強(qiáng)本公司的持續(xù)盈利能力，符合公司全體股東利益。

　　按照收益法評(píng)估中利潤(rùn)預(yù)測(cè)情況計(jì)算，2016年度、2017年度、2018年度本次交易發(fā)行股份對(duì)應(yīng)每股收益分別不低于2.00元/股、2.61元/股及3.17元/股，高于2015年度上市公司每股收益，盈利能力良好。本次交易后，預(yù)計(jì)上市公司重組完成當(dāng)年每股收益將增加，不會(huì)損害中小投資者的權(quán)益。