世紀游輪(002558)11月10日晚間公告,公司股票將于11日復牌。公司擬向巨人網(wǎng)絡全體股東發(fā)行股份,收購巨人網(wǎng)絡全部股權(quán),交易對價暫定為130.9億元。交易完成后,史玉柱將成為公司的實際控制人。此外,公司擬募集配套資金總金額不超過50億元。借殼梅花傘的游族網(wǎng)絡如今混得風生水起,如今巨人網(wǎng)絡也要借殼上市了。巨人網(wǎng)絡也將成為美股退市的互聯(lián)網(wǎng)公司中第一個上市的。
重慶新世紀游輪股份有限公司(世紀游輪)成立于1994年,20年的發(fā)展,已是一家以長江三峽高端涉外豪華游輪為主的公司?,F(xiàn)已擁有:“世紀之星”、“世紀天子”、“世紀輝煌”、世紀鉆石”、“世紀寶石”、“世紀神話”、“世紀傳奇”7艘系列豪華游輪。
巨人網(wǎng)絡成立于2004年11月18日,并于2007年11月1日在紐約證券交易所上市,不過在紐交所上市期間其市值被嚴重低估,從上市至2014年7月25日退市,公司股價跌幅為23.1%,公司退市時的市值為28.68億美元,較上市首日市值縮水近31.71%。在2015年,巨人網(wǎng)絡將原有的端游市場壓縮,彎道超車集中資源發(fā)力移動端。旗下自研國戰(zhàn)網(wǎng)游《征途》系列游戲自上線后,擁有不小的知名度和影響力,并成功發(fā)行了《大主宰》《征途口袋版》在移動游戲領(lǐng)域有不錯的市場份額。2015年IP布局上,IP類型涵蓋小說、游戲、影視和日本漫畫,題材包括涵蓋RPG、卡牌等多種手游類型,既有巨人自研產(chǎn)品,也有投資、合作開發(fā)或從海外引進的產(chǎn)品,現(xiàn)已經(jīng)集中20余款產(chǎn)品。
根據(jù)方案,公司擬向交易對方29.58元/股發(fā)行4.43億股。交易完成后,不考慮配套募集資金發(fā)行股份的影響,蘭麟投資及其一致行動人騰澎投資將持有公司2.10億股,占公司總股本的41.44%,蘭麟投資將成為公司的控股股東,史玉柱將成為公司的實際控制人。巨人網(wǎng)絡股東承諾的2016年、2017年和2018年扣非凈利潤將不低于10億元、12億元及15億元。
募集配套資金中,公司擬29.58元/股向不超過10名符合條件的特定對象發(fā)行不超過1.69億股。募資將用于網(wǎng)絡游戲的研發(fā)、代理與運營發(fā)行,在線娛樂與電子競技社區(qū)等。