中手游(NASDAQ:CMGE)今天宣布,已與Pegasus投資控股有限公司(Pegasus Investment Holdings Limited,以下簡稱“Pegasus公司”)和Pegasus合并子公司(Pegasus Merger Sub Limited)簽署私有化協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,Pegasus公司將以每股A類普通股或B類普通股1.5714美元(相當于每股美國存托憑證(ADS)22美元,1股ADS代表14普通股)的價格收購中手游。
交易完成后,Pegasus公司的實益擁有人將變成東方弘泰志合(北京)投資管理有限公司、長江成長資本投資有限公司和(北京)海桐資本投資管理有限公司。
中手游董事會全體一致批準了這一私有化交易,并建議公司股東投票贊成該交易。
要完成該交易還要滿足多個成交條件,其中包括獲得代表三分之二或更多投票權股東的支持。一旦交易完成,中手游將變成一家私人控股企業(yè),其ADS將從納斯達克全球市場摘牌。中手游將向美國證券交易委員會(SEC)提供包括私有化協(xié)議的6-K報告。
Duff & Phelps, LLC擔任此次交易金融顧問,Kirkland & Ellis擔任美國法律顧問,Guantao Law Firm擔任中國法律顧問,Maples and Calder擔任開曼群島法律顧問。
中手游在上月宣布,公司董事會已接到一份來東方證券附屬公司東方弘泰(北京)投資管理公司的初步非約束性私有化提議。根據(jù)該提議,東方弘泰擬以每股A類普通股或B類普通股1.5357美元的現(xiàn)金收購中手游所有流通股,包括ADS代表的普通股,相當于每股ADS 21.5美元。